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GROUPE STERIA

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Groupe steria : Nouveau crédit syndiqué de 600 millions d'euros

vendredi 24 juin 2011 à 09h15
BFM Bourse

(CercleFinance.com) - Steria a annoncé la signature d'un crédit syndiqué d'une maturité de cinq ans pour un montant de 600 millions d'euros.

La SSII souligne que la syndication internationale de l'emprunt a été très largement sursouscrite, ce qui manifeste selon elle 'la confiance du marché dans la qualité' de son crédit.

Ce nouveau crédit remplace par anticipation les facilités existantes de 476 millions d'euros arrivant à échéance à fin juillet 2012. L'échéance des nouvelles lignes de crédit est fixée à juin 2016.

Les facilités comprennent une ligne de crédit amortissable de 275 millions d'euros ainsi qu'une ligne de crédit revolving multi-devises de 325 millions d'euros destinée à couvrir les différents besoins de financement du groupe, y compris un éventuel refinancement d'obligations hybrides convertibles pour 152 millions d'euros.

Le syndicat bancaire est composé de 14 banques, dont BNP Paribas, Natixis, Commerzbank, Crédit Mutuel CIC, Handelsbanken et ING.

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