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Groupe steria : Le titre fait une pause en Bourse après deux séances fastes

Le Groupe lève 180 millions d’euros dans le cadre d'un placement privéLe Groupe lève 180 millions d’euros dans le cadre d'un placement privé

(Tradingsat.com) - Steria s'essouffle jeudi en Bourse (+0,2% à 11,8 euros) après deux séances de hausse consécutives. Le titre profitait depuis quelques jours d'un regain d'appétit lié à des commentaires positifs d'analystes.

Hier, le CM-CIC a relevé sa recommandation sur la SSII de "Alléger" à "Accumuler" avec un objectif de cours inchangé à 13 euros, le courtier estimant que le succès d'un refinancement obligataire "pourrait lever le spectre d’une augmentation de capital".

Placement privé

Dans la foulée, Groupe Steria a annoncé mercredi soir avoir réalisé un emprunt obligataire d’un montant de 180 M€ d’une durée de 6 ans et 3 mois (échéance juillet 2019) à un taux d’intérêt fixe annuel de 4,25%. Les obligations ont été placées auprès d’investisseurs institutionnels.

Cette opération, qui permet notamment au Groupe de renforcer sa flexibilité financière, vient compléter la signature d’un crédit syndiqué le 23 juin 2011, d’une maturité de 5 ans (échéance juin 2016) comprenant une ligne de crédit amortissable de 275 M€ et une ligne de crédit revolving multi-devises de 325 M€. Elle fait également suite au remboursement anticipé le 2 janvier 2013, par tirage sur la ligne de crédit revolving pour un montant de 152 M€, des obligations subordonnées à durée indéterminée qui portaient intérêt à 5,7%, a précisé la société de services informatiques.


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