(BFM Bourse) - Groupe Flo a annoncé ce lundi le lancement d’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires pour un montant brut d’environ 72,5 millions d’euros. Cette Augmentation de Capital est réalisée conformément aux termes de l’accord de restructuration conclu notamment entre Groupe Flo et Groupe Bertrand, tel qu’annoncé dans le communiqué de presse de la Société du 26 avril 2017.

Cette opérationl sera réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires à hauteur d’un montant maximum total, prime d’émission incluse, de 72.488.568,60 euros et entraînera l’émission de 724.885.686 actions ordinaires nouvelles. Chaque porteur d’actions Groupe Flo existantes enregistrées comptablement sur son compte titres à l’issue de la journée comptable du 12 juin 2017 recevra un DPS par action détenue , 1 DPS permettant la souscription à titre irréductible de 18 Actions Nouvelles.

Sur la base du cours de clôture de l’action Groupe Flo sur le marché réglementé d’Euronext à Paris le 9 juin 2017, la valeur théorique du DPS est de 0,54 euro (étant rappelé que sa valeur évoluera notamment en fonction de l'évolution du cours de l'action Groupe Flo ex-droit), et la valeur théorique de l’action ex-droit s’élève à 0,13 euro.

La souscription des Actions Nouvelles sera réalisée au prix de souscription de 0,10 euros par action (dont 0,05 euro de nominal et 0,05 euros de prime d'émission). Le prix de souscription fait apparaître une décote de 23,1 % par rapport à la valeur théorique de l’action ex-droit et de 85,1 % par rapport au cours de clôture de l’action Groupe Flo sur Euronext Paris (0,67 euro) du 9 juin 2017.