(Zonebourse.com) - Gilead Sciences a annoncé la signature d'un accord définitif pour acquérir Arcellx, au prix de 115 dollars par action en numéraire, plus un certificat de valeur garantie (CVR) de 5 dollars par titre. Au total, cette opération fait ressortir une valeur nette d'inventaire implicite de 7,8 milliards de dollars.

Gilead Sciences rappelle que Kite, une société du groupe, et Arcellx collaborent déjà au codéveloppement de l'Anitocabtagene autoleucel (anito-cel), une thérapie expérimentale pour les patients atteints de myélome multiple en rechute ou réfractaire. La demande de licence de produit biologique (BLA) a déjà été acceptée par les autorités sanitaires américaines (FDA) pour l'anito-cel et une décision de la FDA est attendue pour le 23 décembre de cette année.

Outre ce produit, cette opération de croissance externe permettra à Gilead Sciences de mettre la main sur la plateforme technologique D-Domain d'Arcellx.

Dans le détail, les modalités de la transaction font ressortir une prime de 68% par rapport au cours moyen pondéré par le volume sur 30 jours au 20 février. Parallèlement, le CVR de 5 dollars par action sera versé si les ventes nettes mondiales cumulées de l'anito-cel atteignent au moins 6 milliards de dollars entre le lancement et la fin de l'année 2029. L'opération devrait être relutive pour le bénéfice par action de Gilead à partir de 2028.

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