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Gfi informatique : Le groupe qatari Mannai Corporation va prendre le contrôle

lundi 23 novembre 2015 à 10h25
Mannai Corporation va prendre 51% de GFI Informatique

(BFM Bourse) - La cotation des actions GFI Informatique a été suspendue lundi matin 23 novembre 2015 à 9h00, jusqu'au mardi 24 novembre 2015 à 9h00.

Cette suspension est décidée afin de permettre l`information du public dans des conditions satisfaisantes du projet amical de prise de participation majoritaire à son capital du groupe qatari Mannai Corporation.

Le conseil d`administration de GFI Informatique a pris connaissance de la signature d`un accord entre Mannai Corporation d`une part, Apax Partners et Boussard & Gavaudan d`autre part, en vue de l`acquisition par Mannai Corporation de 51% du capital et des droits de vote du groupe au prix de 8,50 euros par action.

Ce prix fait ressortir une prime de 34% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes sur les 20 derniers jours de négociation au 20 novembre 2015 et de 31,6% par rapport au cours de clôture à cette date. Le prix par action valorise le groupe à environ 561 millions d'euros.

Le conseil d`administration de Gfi Informatique "accueille favorablement ce projet d`offre amical qui permettrait d`accélérer le développement du Groupe en garantissant la pérennité des équipes et du management, et s`inscrit parfaitement dans le projet industriel du plan stratégique 2015-2018".

A noter que le pacte d`actionnaires devant être conclu entre Mannai Corporation, Apax Partners et Boussard & Gavaudan prévoirait notamment une promesse de vente consentie par Apax Partners et Boussard & Gavaudan à Mannai Corporation portant sur l`intégralité de leurs actions qui serait exerçable de la date de réalisation de la transaction jusqu`en 2018.

Le prix d`exercice de cette promesse de vente serait égal à 8,50 euros par action durant la première année puis, ensuite, serait calculé conformément à une formule basée sur un multiple de résultat net de Gfi Informatique cohérent avec celui de l`offre publique avec un minimum de 8,50 euros et un maximum de 9,35 euros par action.

Pour la petite histoire, ce prix de 8,50 euros par action est le même que celui que le japonais Fujitsu avait proposé en 2007. Ce dernier n'était toutefois pas parvenu à ses fins.

F. B. - ©2021 BFM Bourse
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