(CercleFinance.com) - Gfi Informatique annonce être entré en négociation exclusive avec deux investisseurs institutionnels en vue de céder sa participation au Canada.

L'opération envisagée vise à reclasser les 62,4% que Gfi Informatique détient aux côtés du Fonds de solidarité FTQ et de la société Groupe Magrit Inc. dans Groupe Gfi Solutions Inc. et ses filiales.

Les activités qui seraient cédées ont réalisé 31,1 millions d'euros de chiffre d'affaires au premier semestre de 2011, pour une marge opérationnelle de 4,7 millions d'euros et un résultat net part du groupe de 1,2 million d'euros.

'Cette opération s'inscrit totalement dans la stratégie de recentrage des activités de Gfi Informatique sur la France et l'Europe du Sud, conformément au plan stratégique présenté au deuxième semestre 2009', souligne la société.

'Les activités canadiennes, tant du fait de la structure actionnariale que du portefeuille d'activités, n'avaient pas de synergie commerciale ou technique avec le groupe', ajoute Gfi Informatique.

Sous réserve de l'aboutissement des négociations en cours, cette opération valoriserait la participation à 75 millions de dollars canadiens à l'équilibre par rapport au prix de revient.

Elle permettrait au groupe de se désendetter et dans le même temps d'accroître ses moyens financiers pour poursuivre sa croissance externe.

Afin de faciliter cette opération, Gfi Informatique, en accord avec les acquéreurs éventuels, a accéléré le renforcement de son offre dans les solutions de paiement intégré en reprenant ce jour, via Groupe Gfi Solutions Inc., la société Tender Retail Inc., comprenant un effectif 'hautement qualifié' d'une trentaine de personnes.

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