(Cercle Finance) - GFI Informatique rappelle qu'il a présenté le 30 janvier dernier, avec Apax Partners un projet destiné à accélérer son développement.

Ce projet, qui sera soumis à l'approbation des actionnaires de GFI Informatique lors de l'Assemblée Générale du 11 mai prochain, prévoit notamment l'apport de 56 millions d'euros de fonds propres à la société par l'émission d'ABSA réservée à Itefin Participations. L'opération a pour but de ' permettre une politique active de croissance externe de GFI Informatique, tout en renforçant sa structure financière '.

Réuni vendredi dernier, 20 avril 2007, le Conseil d'Administration de GFI Informatique a pris en compte le souhait des actionnaires de la société et a décidé, en accord avec Apax Partners, de les associer à cette opération. A cet effet, le Conseil soumettra à l'approbation de l'Assemblée Générale une résolution portant sur l'attribution gratuite de Bons de Souscription d'Actions (BSA) à l'ensemble des actionnaires de GFI.

Pour 5 actions GFI Informatique détenues, ceux-ci recevront gratuitement 1 BSA. La parité d'exercice, elle, est d'1 action GFI Informatique par BSA exercé. La durée d'exercice est fixée à 5 ans, le prix d'exercice à 8 euros.

En tenant compte des actions actuellement en circulation et des BSAR issus de l'OBSAR 2003, un maximum de 10 838 838 BSA gratuits sera émis. Ces BSA attribués seront cotés et négociables.

Pour les détenteurs de BSAR un ajustement de la parité d'exercice entre BSAR et actions sera effectué.

Itefin Participations renoncera à l'attribution de ces nouveaux BSA gratuits issus des 8 millions d'ABSA souscrites.

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