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Genfit : Renforce sa trésorerie avec une émission obligataire de 150 M€

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(Tradingsat.com) - Genfit chutait de 7% mercredi matin (-7,2% à 22,54 euros à 10h45) après l'annonce du lancement d'une émission d'obligations à option de conversion et/ou d`échange en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANE) à échéance 16 octobre 2022.

L'opération, qui doit être réalisée par placement privé auprès d`investisseurs institutionnels, porte sur un montant nominal d'environ 150 millions d'euros. Elle va ainsi venir renforcer la trésorerie de l'entreprise, qui s'élevait à 113,8 millions d'euros au 30 septembre. Une position "conforme à nos attentes", notent les analystes de CM-CIC.

Pour le broker, "cette levée offre une visibilité financière plus importante à Genfit qui peut mener à bien ses différents essais cliniques ainsi que la préparation de la commercialisation".

Le produit de l'émission a en effet pour objet de permettre en premier lieu à la société d'achever le programme de développement clinique de Phase III de son produit phare, elafibranor, dans la NASH (stéatose hépatique non alcoolique) et de poursuivre son Plan d'Investigation Pédiatrique dans la même pathologie.

La société disposera aussi des fonds pour préparer (sous réserve des résultats de l`essai pivotal de phase III) sa demande d'autorisation de mise sur le marché, ainsi que l'éventuelle commercialisation d'elafibranor dans certaines pathologies et/ou dans certains territoires géographiques.

Enfin, Genfit sera à même de financer la phase de développement industriel du nouveau test de diagnostic in vitro (programme de biomarqueurs) et de renforcer son portefeuille de produits grâce à des accords de licence (licensing-in) ou à des stratégies de combinaisons de produits.

"Avec cette opération, Genfit entend réaliser une levée de fonds qui se distingue des opérations dilutives précédentes et profiter de l`effet de levier induit par la prime de 30 à 35% par rapport au cours de référence incluse dans le prix de l`OCEANE", a déclaré Jean-François Mouney, Président-Directeur Général de Genfit.

"Le renforcement de notre trésorerie intervient notamment dans un contexte d`inflation exogène du coût par patient des essais cliniques dû à l`intérêt croissant de nombreux acteurs de l`industrie pharmaceutique pour la NASH", a ajouté le dirigeant.


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