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Genfit : Lance une émission d'OCEANE pour près de 150 ME

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(CercleFinance.com) - Genfit annonce aujourd'hui le lancement d'une émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes à échéance 16 octobre 2022 (OCEANE) par placement privé auprès d'investisseurs institutionnels pour un montant nominal d'environ 150 millions d'euros.

La valeur nominale unitaire des OCEANE fera apparaître une prime de conversion/échange comprise entre 30% et 35% par rapport au cours de référence de l'action.

Les OCEANE donneront droit à l'attribution d'actions nouvelles et/ou existantes de Genfit, à raison d'un ratio de conversion/échange initial d'une action pour une OCEANE, sous réserve d'éventuels ajustements ultérieurs.

Les OCEANE porteront intérêt à un taux nominal annuel compris entre 3,00% et 3,50%.

' Les fonds levés viendront augmenter les ressources de la société et financer la montée en puissance de notre programme NASH, avec la poursuite du développement clinique d'elafibranor chez les adultes et chez les enfants en particulier ' a déclaré Jean-François Mouney, Président-Directeur Général de Genfit.

' Enfin, ces fonds seront utilisés pour préparer sans attendre la commercialisation d'elafibranor, dans l'optique - inchangée - de générer une double source de revenus, en conservant à la fois les droits d'elafibranor dans certains territoires, et en réservant une part significative du marché pour de futurs partenariats.'

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