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Gemalto : Remontée spectaculaire de l'action, les annonces d'Apple doivent être nuancées

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(Tradingsat.com) - Gemalto, dont l'action chutait ce matin de plus de 9%, s'est offert un spectaculaire rebond lundi, terminant symboliquement dans le vert à la clôture. En fin de semaine dernière, le fabricant français de puces s’était littéralement effondré en Bourse, après l'annonce par Apple d'une carte SIM maison embarquée dans ses nouveaux iPad. Une menace prise très au sérieux par les investisseurs, mais que la plupart des analystes relativisent, à trois jours de la publication du chiffre d’affaires du troisième trimestre.

"La principale menace pour Gemalto porte selon nous sur sa capacité à devenir un acteur clé des cartes SIM embarquées si ce modèle venait à se développer avec le soutien des opérateurs dans l’ensemble de l’industrie des télécoms (où le groupe génère près de la moitié de ses profits)", a souligné lundi Oddo.

"Toutefois, cette vision négative doit toutefois être nuancée, dans le sens où les cartes SIM embarquées impliqueraient a priori des solutions haut de gamme et la mise en œuvre de plateformes TSM au niveau des opérateurs pour gérer leurs clés d’accès au réseau (revenus de services pour Gemalto accentués par la possibilité pour les abonnés de changer régulièrement d’opérateur", a tempéré le bureau d’études.

De son côté, CM-CIC reste sceptique sur la diffusion de l’ "Apple SIM" au monde du smartphone. Dans cette hypothèse, "Gemalto devrait bénéficier d’un effet mix positif sur son activité SIM mais d’un effet volume négatif, le volume de SIM (5,2 milliards d'unités) correspondant alors au nombre de téléphones vendus (1 milliard d'unités), et d’une croissance forte de son activité de service et plateforme dont le potentiel de marge est très supérieur", a indiqué le broker, qui reste à "Achat" sur le titre avec un objectif de cours de 98 euros.


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