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Gemalto : Goldman sachs passe à l'achat

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(Cercle Finance) - Goldman Sachs annonce relever sa recommandation sur Gemalto à l'achat, estimant que le marché ne tient pas compte du changement du mix d'activités du fabricant de cartes à puce. Son objectif de cours passe de 18 à 20 euros.

'Après de récentes rencontres avec la direction de Gemalto et d'autres acteurs de l'industrie, nous pensons que son mix d'activités se redirige rapidement des cartes SIM d'entrée de gamme, produits assimilés à des ' commodities ', vers (1) les cartes SIM haut de gamme, (2) les services et logiciels SIM à fortes marges et (3) les cartes financières et d'identité non cycliques', explique l'analyste dans une note publiée ce matin.

'Nous pensons que ce mix est moins exposé au ralentissement économique que ne le pense le marché, tandis que le potentiel haussier lié aux mesures de restructuration du groupe devrait également permettre de compenser l'effet du ralentissement de l'économie', ajoute l'intermédiaire.

Goldman Sachs dit s'attendre à ce que Gemalto surpasse les attentes du marché lors de la publication de ses résultats annuels 2007, le 20 mars prochain.

L'analyste indique relever de 25% et 22% ses prévisions de BPA respectives pour les exercices 2008 et 2009.

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