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Gemalto : Credit Suisse abaisse sa cible à 55 euros

tradingsat

(CercleFinance.com) - La publication des comptes semestriels du spécialiste de la carte à puces Gemalto a altéré le sentiment de nombre de bureaux d'études. Tout en confirmant leur conseil vendeur de 'sous-performance' sur la valeur, les analystes de Credit Suisse ont sensiblement abaissé leur objectif de cours de 65 à 55 euros.

A la Bourse de Paris où l'indice CAC 40 perd plus de 2% ce matin, l'action Gemalto suit la tendance en reculant de 2,2% à 62,6 euros.

Certes, selon Credit Suisse, 'dans les segments EMV (sécurité bancaire, ndlr) et les Paiements, la croissance devrait rester impressionnante durant les six à neuf prochains mois (+ 35% en données publiées, + 22% à changes constants) grâce à la pénétration des Etats-Unis et de la Chine'. Mais ensuite, la croissance du segment devrait ralentir sensiblement.

De plus, du côté des SIM (les puces pour téléphones mobiles), 'la pression devrait rester de mise', prévoient les analystes. La disparition des ventes américaines destinées à Softcard devrait continuer de se faire sentir durant les trois prochains trimestres, estime Credit Suisse. D'une manière générale, l'adoption de nouveaux standards de paiements mobiles concurrents à ceux des cartes bancaires à puces, comme Apple Pay, Samsung Pay et Android Pay, induira selon Credit Suisse un climat plus difficile pour les cartes de communication mobile, métier historique de Gemalto.

Enfin, Credit Suisse juge les prévisions à moyen terme de la direction, notamment celle d'un résultat opérationnel supérieur à 660 millions d'euros en 2017, 'excessivement optimistes'. Ils n'en attendent que 569 millions.


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