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Gemalto : Chiffre d'affaires inférieur aux attentes, objectif "tendu" pour 2017

(Tradingsat.com) - Gemalto chutait de 6% jeudi matin (-6,1% à 57,5 euros à 10h30) après la publication d'un chiffre d'affaires de 769 millions d'euros, en hausse de +23% à taux de change courants et de +13% à taux de change constants. Une performance inférieure de 4,2% aux anticipations du consensus.

Le chiffre d`affaires des Plateformes logicielles & Services en progression a certes bondi de +74% à taux de change constants et de +13% en données pro forma, tandis que la tendance continue d`être positive dans les Programmes gouvernementaux (+32%), le Paiement (+23%), le Machine-to-Machine (+20%).

En revanche, les ventes aux opérateurs de téléphonie mobile ont chuté de 17% à taux de change constants par rapport à l`année précédente.

Pour 2015, Gemalto anticipe une nouvelle année de croissance à deux chiffres du résultat de ses activités opérationnelles.

"A sa dernière conférence téléphonique (le 28 août), Gemalto tablait pour 2015 sur une croissance voisine de 15% pour son résultat des activités opérationnelles, soit le bas d'une fourchette de 440-470 millions d'euros" avec une accélération dans les deux ans vers son objectif 2017" de plus de 660 millions d'euros, rappellent les analystes de Bryan Garnier.

Pour le broker, toujours "Neutre" sur Gemalto avec un objectif de cours inchangé à 73 euros, alors que les ventes de cartes SIM pour les opérateurs mobiles diminuent en proportion du chiffre d'affaires de Gemalto à 20-25% actuellement, "elles représentent encore 30% environ du résultat des activités opérationnelles et la tendance est défavorable".

Ainsi, à ce stade, l'objectif de résultat des activités opérationnelles fixé pour 2017 "n'est pas inaccessible mais il n'a jamais été aussi tendu", conclut Bryan Garnier.


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