(CercleFinance.com) - Au lendemain de l'annonce de ses comptes semestriels, Gecina dévoile ce matin les conditions dans lesquelles elle compte lever un milliard d'euros en actions nouvelles afin de financer partiellement son rapprochement avec une autre foncière cotée (qui est aussi son ex-ennemi juré), Eurosic.

Pour mémoire, la foncière de bureaux au statut SIIC a placé, le 30 juin, 1,5 milliard d'euros de dette en trois tranches, afin de financer la partie de l'offre libellée en cash. Place aux fonds propres : le groupe détaille ce matin une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) d'un milliard d'euros, au cours unitaire de 110,5 euros par action nouvelle.

Pour mémoire, l'action Gecina a terminé hier soir à 139,65 euros.

Les DPS seront attribués aux actionnaires de Gecina au soir du 18 juillet, pour un détachement (et donc une négociation de l'action hors droits) dès le lendemain, 19 juillet. Les DPS, dont la valeur théorique est de 3,64 euros, coteront sous l'Isin FR0013270014.

Sept DPS permettront de souscrire une action à émettre.

La période de souscription sera ouverte du 21 juillet au 2 août 2017 inclus, le règlement-livraison des actions nouvelles étant prévu le 11 août.


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