(CercleFinance.com) - Gecina a annoncé ce vendredi soir le succès d'un emprunt obligataire d'un montant de 500 millions d'euros avec une échéance en janvier 2029 (soit une maturité de 12,3 ans), offrant un coupon de 1%.

Le coupon associé à cette nouvelle émission est le plus faible historiquement atteint pour une émission obligataire de la foncière, alors que la maturité est la plus élevée qu'elle a jamais réalisée. Cet emprunt obligataire a été sursouscrit plus de 2 fois par une base d'investisseurs paneuropéens de premier plan, témoignant ainsi de la confiance du marché dans la qualité de crédit Gecina, dans un environnement de marché favorable.

CM-CIC, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan, Mediobanca et Société Générale ont agi en tant que teneurs de livre sur cette émission.

Parallèlement, Gecina a annoncé l'ouverture d'une offre de rachat, qui clôturera le 3 octobre prochain, sur 3 souches obligataires publiques existantes : une obligation de 650 millions d'euros arrivant à échéance en janvier 2019, offrant un coupon de 4,75% ; une obligation de 500 millions d'euros arrivant à échéance en juillet 2021 offrant un coupon de 1,75% ; et une obligation de 300 millions d'euros arrivant à échéance en mai 2023 offrant un coupon de 2,875%.

BNP Paribas, Goldman Sachs, HSBC et Société Générale agissent en tant que teneurs de livre sur offre de rachat et Goldman Sachs en tant que Structuring Advisor.

Ces opérations s'inscrivent dans la stratégie de financement du groupe, en contribuant à l'allongement de la maturité moyenne de sa dette et à la diminution de son coût moyen sur le moyen terme.


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