(CercleFinance.com) - Dans une note diffusée ce vendredi matin, Invest Securities a relevé son opinion sur Gecina de 'vente' à 'neutre', tout en réitérant son objectif de cours de 121,5 euros.

L'intermédiaire réagissait à une publication trimestrielle qui reflète l'amélioration du marché locatif parisien, laquelle se traduit par une amélioration continue de la croissance organique.

'Toutefois, les revenus baissent sans surprise en raison des arbitrages passés, de mises en restructuration, alors que l'acquisition d'Eurosic, dont le calendrier se déroule comme prévu, ne contribue que partiellement en 2017', tempère Invest Securities, qui précise n'avoir que marginalement ajusté ses estimations alors que l'acquisition d'Eurosic est désormais pratiquement finalisée, en ligne avec le calendrier, ce qui implique un léger relèvement des perspectives 2017.

Le résultat récurrent est en effet désormais attendu en hausse de 6% (+4,5% par action) hors effet de la cession du portefeuille santé, contre un repli de 5 à 6% pronostiqué auparavant. 'Cette guidance se traduirait par un résultat récurrent de 340m millions d'euros a minima, soit 5,2 euros par action', ce qu'avait déjà anticipé l'analyste.


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