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Geci intl : Projette deux augmentations de capital et une réduction de capital

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(Tradingsat.com) - GECI International a présenté mardi un projet de recapitalisation visant à reconstituer les fonds propres de l'entreprise afin que celle-ci puisse "poursuivre sa stratégie de retournement et de redéploiement".

Le conseil d'administration du groupe d'ingénierie a décidé de soumettre à l’approbation d'une prochaine assemblée générale extraordinaire convoquée le 29 mars 2016 deux augmentations de capital d'un montant total de 15,1 millions d'euros, par émission de 27 800 000 actions nouvelles, à un prix de souscription de 0,55 euro par action nouvelle avec suppression du droit préférentiel de souscription au bénéfice des sociétés XLP Holding et Air Invest qui y souscriront en totalité, par incorporation de leurs comptes courants pour un montant de 15 290 000 euros.

C’est ainsi un montant équivalent de dette qui disparaîtra du bilan de GECI International.

Ces augmentations de capital réservées permettraient à XLP Holding et Air Invest, de concrétiser leur volonté de soutenir le Groupe GECI International.

Conjointement, il serait proposé aux actionnaires de réaliser une opération de réduction de capital d'un montant de 14,8 millions d'euros par réduction du nominal de 0,25 € à 0,01 €, afin d'apurer les pertes sociales cumulées à concurrence de ce même montant sous conditions suspensives de la réalisation des augmentations de capital précitées.

Parallèlement, GECI International soumettra également à la prochaine assemblée générale extraordinaire l’émission de BSA attribués gratuitement à l’ensemble des actionnaires (Serge Bitboul, XLP Holding et Air Invest se sont engagés à ne pas exercer, ni céder les BSA qui leur sont attribués), à raison d’un BSA pour 1 action existante, donnant droit à une souscription de 22 760 839 actions au prix de 0,06 euros (après neutralisation des BSA attribués à Serge Bitboul, XLP Holding et Air Invest et des actions auto-détenues).

Le produit brut à provenir de la souscription des actions nouvelles en cas d’exercice de la totalité des BSA Gratuits s’élèveraient à 1 365 650,34 euros.

"Cette émission de BSA gratuits, exerçables pendant une période de 18 mois, permettrait au Groupe GECI International de remercier l’ensemble de ses actionnaires de leur patience après la profonde restructuration engagée depuis trois ans et de les associer à des perspectives de redressement et de création de valeur dans le cadre de la stratégie de redéploiement envisagée", explique la société.

Selon le cabinet BM & A, désigné par le président de GECI International en qualité d’expert indépendant, "le prix unitaire de 0,55 € retenu pour l’émission des 27 800 000 actions GECI rémunérant l’augmentation de capital d’un montant de 15,3 millions d'euros réservée à XLP Holding et à Air Invest est équitable d’un point de vue financier pour les actionnaires minoritaires de GECI International.".

L'ensemble des opérations financières proposées doit permettre à GECI International de garantir sa pérennité et de poursuivre sa stratégie de redéploiement autour de deux axes : i/ Ingénierie, Informatique et télécoms et ii/ Services & Produits intelligents, tant en France qu’à l’international, notamment à travers des alliances stratégiques.

La reprise du "Groupe EOLEN" en août 2015 constitue la première étape dans la mise en place de cette stratégie. Avec près de 340 collaborateurs, cette société, qui propose des prestations diversifiées et hautement spécialisées, permet à GECI International de développer sa présence en France et au Brésil, d'accéder à des expertises technologiques complémentaires et d'exploiter des synergies.


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