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Geci intl : Flambe après un accord de financement avec le fonds ya global

Flambe après un accord de financement avec le fonds ya globalFlambe après un accord de financement avec le fonds ya global

(Tradingsat.com) - Après une fin de semaine en légère baisse, l'action GECI International flambe ce lundi de 22% à 2,23 euros, dans un gros marché représentant 4% du capital échangé en Bourse. Sa filiale GECI Aviation grimpe quant à elle de plus de 13% à 0,77 euro.

GECI International, société de conseil en ingénierie de haute technologie, a annoncé vendredi soir la signature d'un accord (Standby Equity Distribution Agreement ou SEDA) pour une durée de trois ans avec YA Global, fonds géré par la société de gestion américaine Yorkville Advisors LLC, qui s'engage à apporter à GECI International un financement en fonds propres pour la valeur de 9 millions d'actions (soit 27,35% du capital social actuel).

Pendant les trois années suivant la signature du contrat et dans la limite de 10% du capital social par période de douze mois glissants, GECI International sera en droit, mais sans obligation, à sa seule et entière discrétion, de demander à YA Global de souscrire des actions nouvellement émises, par tranches d'un montant maximal de 1,5 million d'euros ou 1,5 fois le volume moyen journalier des transactions opérées sur le titre GECI International durant les 30 jours de bourse ayant précédé la demande de la société. La première tranche sera limitée à 250.000 euros.

GECI International pourra demander un nouveau tirage, au plus tôt, 15 jours de bourse suivant la livraison des actions relatives au précédent tirage, sauf accord écrit préalable de YA Global, et YA GLOBAL ne devra jamais posséder plus de 2,99% du capital de GECI International. YA Global pourra revendre ses actions sur le marché, sans recours à une offre au public. YA Global s'engage également à ne pas vendre à découvert, ni à conclure aucune transaction de couverture concernant les actions GECI International.

Le prix d'émission sera entériné par le Conseil d'administration lors de chaque tirage comme égal au plus petit de (i) 90% du cours de clôture de l'action le jour d'une demande de tirage et (ii) 94% du plus faible cours moyen journalier pondéré par les volumes de l'action GECI International des cinq jours de bourse précédant et incluant un jour de demande de tirage.

De plus, GECI International réalise ce jour une augmentation de capital réservée à YA Global par l'émission de 180 000 actions nouvelles au profit de YA Global (d'une valeur nominale de 0,25 €), représentant, conformément à la 11ème résolution, 386 262 euros, sur la base d'un prix par action égal au cours moyen pondéré par les volumes de l'action de la Société au cours des 5 jours de bourse précédant immédiatement la date de signature de la documentation du SEDA.

Ces actions sont souscrites par compensation avec la commission d'engagement de même montant qui est due par GECI International à YA Global.

Le SEDA fera l'objet de tirages immédiats, afin de couvrir, pour partie, les besoins en trésorerie du Programme Skylander, de l'ordre de 2 millions d'euros mensuels à minima, et ce tant que les négociations en cours, destinées à son financement, ne sont pas abouties.

Aux cours et volumes de transaction actuels, et dans les conditions de l'accord signé, le SEDA permettra à la Société d'obtenir environ 6 millions d'euros sur les 4 prochains mois.


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