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Geci intl : Augmentation de capital réservée

vendredi 10 août 2007 à 18h48
BFM Bourse

(Cercle Finance) - La société Geci International a annoncé vendredi le lancement d'une augmentation de capital réservée d'un montant de 2,7 millions d'euros.

Ce placement privé a été souscrit par des investisseurs qualifiés. au sens du Code Monétaire et Financier.

L'opération s'inscrit dans le prolongement de la levée de fonds de 20 millions d'euros réalisée le 27 juillet dernier. Elle porte sur la création d'un total de 645 483 actions nouvelles à bons de souscription d'actions (ABSA), représentant 2,4 % du capital et 1,9 % des droits de vote après opération. Ces actions s'ajoutent aux 26 263 111 actions ordinaires actuelles, ce qui représente une dilution d'environ 2,4 %.

L'augmentation de capital se fait sur la base de 4,20 euros par action.

Le montant de l'augmentation de capital s'élève donc à 2 711 028,60 euros.

Geci rappelle que cette émission complémentaire ' permet d'accroître à nouveau la valorisation des développements passés du programme Skylander dans le cadre de la phase industrielle, de permettre plus marginalement de soutenir la croissance des activités historiques du groupe et de nouer des partenariats capitalistiques, mais également et surtout de compléter les moyens à disposition du groupe '.

Suite à cette opération, le total du capital de Geci International est constitué de 26 908 594 actions ordinaires. Les BSA, cotées sur une ligne distincte, peuvent être exercés à tout moment jusqu'au 31 décembre 2008 à raison de 2 BSA pour une action nouvelle au prix de 7,50 euros, ce qui permettrait à terme au groupe de lever un montant brut maximal d'environ 20,3 millions d'euros.

Copyright (c) 2007 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

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