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GBL

GBLB - BE0003797140 SRD PEA PEA-PME
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Gbl : Va émettre des obligations pour 250me minimum

lundi 7 juin 2010 à 09h26
BFM Bourse

(CercleFinance.com) - GBL (Groupe Bruxelles Lambert) a annoncé vendredi soir le lancement d'une offre d'obligations à 7,5 ans pour un montant attendu de 250 millions d'euros minimum.

Cette opération vise à profiter des conditions de marché actuelles favorables en termes de taux d'intérêt et de liquidité et s'inscrit dans une démarche de diversification des moyens de financement, a expliqué la société de portefeuille belge.

Dans le détail, les obligations seront offertes principalement aux particuliers par voie d'offre publique en Belgique et au Grand-duché de Luxembourg. Le montant de l'émission pourrait être augmenté en fonction de la demande des investisseurs au cours de la période de souscription.

Ces obligations à 7,5 ans (échéance : 29 décembre 2017) offrent un coupon annuel brut de 4% par an, ce qui donne un rendement actuariel de 3,692% brut sur la base d'un prix d'émission de 102%.

A l'échéance, l'investisseur a droit au remboursement à 100% de la valeur nominale des obligations.

Les obligations sont disponibles en coupures de1.000 sous forme de titres dématérialisés.

La période de souscription débute aujourd'hui pour se clôturer le 25 juin prochain, sauf clôture anticipée. La date de paiement et d'émission est fixée au 30 juin prochain.

Pour mémoire, société à portefeuille belge dirigée par Albert Frère, GBL détient notamment des participations significatives dans cinq poids lourds du CAC40, à savoir Total, GDF Suez, Suez Environnement, Lafarge et Pernod Ricard.

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