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Gbl : Lance une obligation échangeable en titres GDF Suez

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(CercleFinance.com) - Groupe Bruxelles Lambert (GBL) annonce le lancement d'une émission par sa filiale à 100% GBL Verwaltung S.A. d'obligations échangeables en actions existantes ordinaires de GDF Suez pour un montant d'environ un milliard d'euros.

Cette émission porte sur un peu moins de la moitié des titres détenus par GBL, soit environ 54 millions d'actions GDF Suez représentant 2,3 % de son capital et des droits de vote.

Le prix d'échange implicite des Obligations fera ressortir une prime d'émission comprise entre 20% et 25% par rapport au cours de référence des actions GDF Suez.

Les porteurs d'Obligations pourront demander l'échange de leurs Obligations contre des actions GDF Suez.

Les Obligations auront une maturité de 4 ans et porteront intérêt à un taux annuel compris entre 0,375% et 1,000%.

'La participation dans GDF Suez reste parmi les actifs significatifs de GBL. GBL poursuivra son soutien actif à la stratégie du Groupe et renouvelle sa pleine confiance à Gérard Mestrallet dans sa mise en oeuvre. ' ont déclaré Albert Frère, CEO, Ian Gallienne et Gérard Lamarche, Administrateurs Délégués de GBL.

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