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Gameloft se : Aurel très optimiste sur la valeur

vendredi 11 septembre 2009 à 15h02
BFM Bourse

(CercleFinance.com) - Aurel a revu en hausse son scénario sur Gameloft, suite à une visite privée avec le directeur financier. Le broker est désormais à l'achat sur la valeur (contre conserver avant) et a porté son objecotf de cours à 4 euros, contre 2,8 euros précédemment.

'Pour 2009, nous tablons désormais sur un chiffre d'affaires (CA) de 124.5 millions d'euros, pénalisé par la faiblesse du dollar par rapport à l'euro, mais qui intègre une révision en hausse de nos attentes sur l'iPhone et sur les jeux consoles téléchargés', annonce le broker, qui a aussi révisé en hausse ses attentes de croissance de CA et de marge opérationnelle pour la période 2012/18.

Avec 12 jeux lancés au premier semestre pour un CA de 6.6 millions d'euros, le line up de jeux au deuxième semestre (22 environ) qui contient de nombreux blockbusters potentiels (Spiderman, Shreck, Avatar, Nova, Hero of Sparta, Asphalt 5, etc) devrait générer plus que les 8.4 millions d'euros attendu par Gameloft.

D'autre part, les jeux de Gameloft connaissent une nouvelle jeunesse avec des baisses de prix prononcées. Et la marge brute devrait s'améliorer et passer de 88.4% à 90.2% en raison de la disparition des coûts des jeux boites. La marge opérationnelle devrait ainsi atteindre 16.2%.

Enfin, la profitabilité devrait être en forte amélioration en raison d'une stabilité des coûts de R&D et des frais généraux (45% des coûts en dollar et absence de recrutement).

Copyright (c) 2009 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

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