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Futuren : Augmentation de capital de 60 M€, du 12 au 25 novembre

(Tradingsat.com) - Theolia a annoncé lundi le lancement d'une augmentation de capital d'un montant brut, prime d'émission incluse, de 59 773 526 euros avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, qui doit lui permettre d'assurer le renforcement de ses fonds propres et la réduction de sa dette obligataire OCEANE (obligations convertibles échangeables en actions nouvelles ou existantes).

L'opération marque l'entrée du groupe éolien dans la dernière phase de sa restructuration financière.

Le produit de l'augmentation de capital sera utilisé à hauteur de 59 768 444,82 euros afin de permettre le remboursement partiel anticipé d'un montant de 7,266 euros par OCEANE en circulation.

Commentant l'opération, Fady Khallouf, directeur général de la société, a déclaré :

« Le plan de restructuration proposé a recueilli une large adhésion des obligataires et des actionnaires de la Société, démontrant leur confiance dans les perspectives du Groupe au regard du chemin parcouru depuis 4 ans. Theolia a réussi sa transformation en producteur d'électricité verte, articulé autour d'une plate-forme industrielle, dégageant une rentabilité opérationnelle en continuelle croissance et gagnant en flexibilité pour accélérer son développement. Aujourd'hui Theolia s'apprête à lancer une augmentation de capital, dernière étape de sa restructuration financière annoncée fin août 2014.

À l'issue de l'augmentation de capital, Theolia aura amélioré son bilan en renforçant ses fonds propres et aura diminué sa dette en remboursant par anticipation une partie de son emprunt obligataire. Cette situation financière assainie vient compléter la transformation opérationnelle réussie. Elle permet ainsi à Theolia de consolider son redressement, de bâtir son avenir avec confiance et détermination, en poursuivant son développement sur la base de la stratégie mise en œuvre depuis 2010 et qui a démontré sa pertinence. »

L'augmentation de capital sera réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires et entraînera la création de 119 547 052 ABSA (actions nouvelles assorties d'un bon de souscription d'actions chacun) au prix de 0,50 euro par ABSA.

Chaque actionnaire de Theolia recevra un droit préférentiel de souscription par action enregistrée comptablement sur son compte-titres à l'issue de la journée comptable du 11 novembre 2014, 19 droits préférentiels de souscription permettant à leurs titulaires de souscrire 35 ABSA.

Trois BSA donneront le droit de souscrire à une action ordinaire nouvelle de la société. Les BSA pourront être exercés à compter de la date de leur émission et jusqu'à l'expiration d'une période de dix-huit mois suivant celle-ci, soit le 9 juin 2016.

Theolia précise que "la valeur théorique du BSA est de 0,04 euro sur la base du modèle Black & Scholes et des conditions de marché actuelles dont notamment une volatilité de 35 % selon l'hypothèse centrale retenue".

Sur la base du cours de clôture de l'action Theolia le 6 novembre 2014 sur le marché réglementé de Euronext à Paris, soit 0,63 euro, la valeur théorique d'un droit préférentiel de souscription est de 0,08 euro et la valeur théorique de l'action ex-droit s'élève à 0,55 euro.

Le prix de souscription fait apparaître une décote faciale de 21 % par rapport au cours de clôture de l'action Theolia le 6 novembre 2014 et une décote de 8 % par rapport à la valeur théorique de l'action ex-droit.

La période de souscription des ABSA commencera le 12 novembre 2014 et prendra fin le 25 novembre 2014 à l'issue de la séance de bourse. Durant cette période, les droits préférentiels de souscription seront négociables et cotés sur le marché réglementé de Euronext à Paris, sous le code ISIN FR0012285864.

Les droits préférentiels de souscription seront détachés le 12 novembre 2014 et négociés sur le marché réglementé de Euronext à Paris jusqu'à la clôture de la période de souscription, soit jusqu'au 25 novembre 2014 (inclus).


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