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Frey : Lancement d'une augmentation de capital

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(CercleFinance.com) - Frey a annoncé ce mardi le lancement d'une augmentation de capital, d'un montant brut global, prime d'émission comprise, de 44.752.500 euros avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires ('DPS') via l'émission et l'admission sur Euronext Paris de 1.721.250 actions nouvelles au prix unitaire de 26 euros (soit 2,5 euros de valeur nominale et 23,5 euros de prime d'émission) à raison d'une action nouvelle pour 4 DPS présentés.

Les fonds provenant de cette opération permettront au groupe de financer la part de fonds propres nécessaire à la réalisation des projets les plus avancés, soit ceux dont le démarrage est prévu pour le second semestre, avec une livraison en 2017. Ces projets représentent une surface totale de 113.000 mètres carrés pour un montant d'investissement estimé à 235 millions d'euros et un besoin d'apport en fonds propres de 44 millions.

Il est précisé que les engagements minimum de souscription des principaux actionnaires portent sur 91,11 % du montant de l'augmentation de capital.

L'offre sera ouverte au public en France uniquement. La période de souscription et de cotation des DPS commencera demain et clôturera le 20 juillet prochain à l'issue de la séance de bourse.

Les actions nouvelles seront admises aux négociations sur le marché réglementé Euronext Paris à compter du 30 juillet sur la même ligne que les actions existantes. Elles seront enfin immédiatement assimilées aux actions existantes de la société.


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