(Zonebourse.com) - Tout en maintenant son opinion 'neutre' sur Forvia, Oddo BHF remonte son objectif de cours de 7,5 à 12 euros (estimations, multiples), au lendemain d'une publication de résultats semestriels saluée par une réaction boursière très favorable.
'Cette publication peut être interprétée comme un pas dans la bonne direction pour l'équipementier qui commence à tirer profit des mesures de réduction de coûts, mais aussi d'une plus grande discipline financière', estime l'analyste.
Toutefois, il prévient que 'encore beaucoup reste à faire, que ce soit sur le plan opérationnel, avec trop d'hétérogénéité entre les différentes activités et les régions, ou sur le plan financier avec des cessions d'ampleur encore espérées d'ici la fin d'année'.
Jugeant aussi que la valorisation semble désormais bien intégrer ces progrès récents, Oddo BHF maintient sa préférence pour des titres plus qualitatifs au sein du segment équipementiers dont les profils et la valorisation lui semblent plus attractifs.
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