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Figeac aero : Levée de fonds réalisée

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(CercleFinance.com) - Figeac Aéro a annoncé la réalisation du placement privé ouvert le 12 mars 2015 auprès d'investisseurs institutionnels, opération qui lui a permis de lever environ 20 millions d'euros par l'émission de 1.111.111 actions, à un prix de 18 euros par action.

'Ces moyens financiers accrus nous permettrons d'accélérer le développement du groupe tant en France qu'à l'international tout en maintenant nos efforts d'investissements afin de préserver notre excellence industrielle et notre compétitivité', commente le PDG Jean-Claude Maillard.

L'augmentation de capital a été effectuée avec suppression du DPS, par voie de placement privé réalisé uniquement auprès de gestionnaires de portefeuille pour compte de tiers ou d'investisseurs qualifiés agissant pour compte propre.

Le placement, dirigé par Midcap Partners comme chef de file et teneur de livre, s'est ouvert le 12 mars et a été clos par anticipation le 13 mars. Le prix du placement de 18 euros par action fait ressortir une décote de 11,2% par rapport au cours de clôture du 12 mars.

Figeac Aéro a ainsi pu lever environ 20 millions d'euros par l'émission de 1.111.111 actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de 0,12 euro chacune, soit une augmentation de capital de 133.333,32 euros représentant une dilution de 4%. Le capital social s'élève désormais à 3.328.434,72 euros et se compose de 27.736.956 actions.

Le règlement-livraison des actions nouvelles est prévu pour le 20 mars 2015. Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront assimilables aux actions existantes. Elles seront cotées sur Alternext Paris sur la même ligne de cotation que les actions existantes.

Par ailleurs, faisant usage d'une option, le chef de file et teneur de livre a placé auprès d'investisseurs institutionnels, en plus des actions nouvelles émises pour environ 20 millions d'euros, des actions détenues par Jean-Claude Maillard pour environ quatre millions d'euros.

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