(CercleFinance.com) - Fashion Bel Air annonce l'émission d'un emprunt obligataire sur cinq ans d'un montant nominal de huit millions d'euros représenté par 16.000 Obligations à Bons de Souscription d'Actions Remboursables (OBSAR) d'une valeur nominale unitaire de 500 euros.

L'émission sera souscrite à part égale par la Banque Palatine et la Société Générale. 816.000 BSAR sont attachés aux obligations, chaque BSAR donnant le droit de souscrire jusqu'au 31 décembre 2017 à une action nouvelle à un prix d'exercice de quatre euros. Les actions susceptibles d'être ainsi émises représenteront au maximum 9,95% du capital après dilution et un produit d'émission de 3.264.000 euros.

Fashion Bel Air souhaitant associer son management à l'opération, la Banque Palatine et la Société Générale vont lui céder la totalité des BSAR créés lors de l'émission.

Cette opération va permettre à Fashion Bel Air de saisir toute opportunité de croissance externe, d'accélérer le développement de son réseau de boutiques en propre en province et à l'international, et d'optimiser le coût du financement de sa dette. L'opération permettra également à terme un possible renforcement des fonds propres de la société par l'exercice des BSAR.

La cotation du titre Fashion Bel Air reprendra mercredi 15 décembre 2010 à l'ouverture.

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