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Eutelsat communic. : Refinancement de la dette bancaire

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(CercleFinance.com) - Eutelsat Communications a annoncé mercredi avoir procédé au refinancement anticipé d'un emprunt bancaire de 800 millions d'euros porté par sa holding Eutelsat Communications et qui arrivait à échéance en décembre 2016.

Le refinancement, conclu avec un pool de neuf banques, est réalisé à travers un nouvel emprunt de 600 millions d'euros devant arriver à échéance en mars 2020 avec deux extensions possibles.

L'emprunt sera rémunéré à un taux Euribor plus une marge en fonction des notes attribuées par Standard & Poor's.

L'opération prévoit également le remboursement anticipé d'un montant de 200 millions d'euros à partir de la trésorerie du groupe, qui s'élevait à 469 millions d'euros à la fin 2014.

Eutelsat explique que ces opérations permettent d'allonger la maturité moyenne de sa dette et qu'elles vont générer des économies de charges financières de l'ordre de 15 millions d'euros avant impôt en année pleine.

Par la même occasion, le groupe a renégocié une ligne de crédit revolving de 200 millions d'euros d'une durée de cinq ans avec deux extensions possibles d'une année chacune.

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