(CercleFinance.com) - Eutelsat annonce l'émission d'obligations senior non assorties de sûretés à six ans pour 930 millions d'euros, 'tirant parti de l'environnement de marché très favorable'.
'Cette opération a été très bien accueillie par une base diversifiée d'investisseurs et a bénéficié d'une sursouscription significative illustrant la confiance du marché dans la solidité du modèle économique à long terme d'Eutelsat', commente l'opérateur de satellites.
Les obligations seront émises à 99,289% et seront remboursables à 100% de leur montant principal à leur maturité. Le coupon s'élèvera à 2,625% par an. Une demande sera introduite en vue de leur cotation à Luxembourg. Leur règlement-livraison est prévu autour du 13 décembre.
Ces obligations permettront à Eutelsat de couvrir les besoins de financement liés à l'acquisition de l'opérateur de satellites Satmex annoncée en juillet.
Par conséquent, le crédit relais signé par Eutelsat en septembre pour financer l'acquisition de Satmex sera annulé. Si l'acquisition de Satmex n'était pas finalisée d'ici au 13 mars 2014, les obligations seraient remboursables à 101% de leur montant principal.
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