(CercleFinance.com) - Eurosic annonce la signature d'un protocole d'accord en vue de l'acquisition d'un portefeuille d'immeubles de bureaux, pour une valorisation droits inclus de 346 millions d'euros, à la suite de l'ouverture des négociations exclusives avec GE Capital Real Estate annoncée le 4 juillet dernier.

Ce patrimoine totalise 150.000 m² utiles et bénéficie d'un taux d'occupation de 95%.

Il est principalement composé d'immeubles de bureaux récents, multi locataires, d'une taille significative, situés dans de grandes métropoles en régions (70%, principalement à Toulouse, Nantes, et Lyon) et à Paris - première couronne (30%).

La transaction s'accompagne du transfert de l'équipe de gestion de ce portefeuille.

Cette acquisition, dont la réalisation devrait intervenir d'ici la fin octobre, sera financée pour moitié par augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) et pour moitié par financement bancaire.

La période de souscription à l'augmentation de capital, dont le prix de souscription ne sera pas inférieur au prix de l'offre publique volontaire de Monroe, soit 34,30 euros par action, est prévue début octobre.

Cette opération permettrait de faire croître le patrimoine d'Eurosic d'environ 25%, d'augmenter la part des bureaux dans le portefeuille à 85% en renforçant la présence sur les marchés en régions et aurait un impact relutif sur le cash flow par action.

Copyright (c) 2011 CercleFinance.com. Tous droits réservés.