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Eurosic : Lancement d'une émission d'obligations

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(CercleFinance.com) - Eurosic a annoncé mardi le lancement d'une émission d'obligations subordonnées remboursables en actions (OSRA) pour un montant de 302,5 millions d'euros.

Les quatre principaux actionnaires de la société, à savoir Batipart, SGAM Covéa, Crédit Agricole Assurances et ACM Vie Mutuelle, se sont d'ores et déjà engagés à souscrire à l'opération à hauteur de 302,3 millions d'euros, dont 264,3 millions à titre irréductible.

Dans un communiqué, la foncière explique que l'émission vise à renforcer ses capitaux propres et à permettre le financement de nouvelles opportunités d'investissement.

'Convaincu que des opportunités d'investissement se présenteront dans les années à venir, le groupe souhaite se doter de moyens financiers pour poursuivre son développement tout en conservant une marge importante vis-à-vis de ses covenants bancaires', explique Eurosic.

L'opération sera réalisée avec maintien du DPS, sept droits préférentiels de souscription devant donner le droit de souscrire à deux obligations.

La période de souscription s'étendra sur neuf jours de bourse, du 5 juin au 17 juin inclus.

Natixis est le coordinateur global de l'opération et BNP Paribas le chef de file et le teneur de livre associé.

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