Connexion
Mot de passe oublié Pas encore de compte ?

EUROSIC

ERSC - FR0000038200 SRD PEA PEA-PME
50.930 € 0.00 %

Eurosic : Lancement d'une émission d'obligations

mercredi 3 juin 2015 à 08h32
BFM Bourse

(CercleFinance.com) - Eurosic a annoncé mardi le lancement d'une émission d'obligations subordonnées remboursables en actions (OSRA) pour un montant de 302,5 millions d'euros.

Les quatre principaux actionnaires de la société, à savoir Batipart, SGAM Covéa, Crédit Agricole Assurances et ACM Vie Mutuelle, se sont d'ores et déjà engagés à souscrire à l'opération à hauteur de 302,3 millions d'euros, dont 264,3 millions à titre irréductible.

Dans un communiqué, la foncière explique que l'émission vise à renforcer ses capitaux propres et à permettre le financement de nouvelles opportunités d'investissement.

'Convaincu que des opportunités d'investissement se présenteront dans les années à venir, le groupe souhaite se doter de moyens financiers pour poursuivre son développement tout en conservant une marge importante vis-à-vis de ses covenants bancaires', explique Eurosic.

L'opération sera réalisée avec maintien du DPS, sept droits préférentiels de souscription devant donner le droit de souscrire à deux obligations.

La période de souscription s'étendra sur neuf jours de bourse, du 5 juin au 17 juin inclus.

Natixis est le coordinateur global de l'opération et BNP Paribas le chef de file et le teneur de livre associé.

Copyright (c) 2015 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ?

Recevez toutes les infos sur EUROSIC en temps réel :

Par « push » sur votre mobile grâce à l’application BFM Bourse


Par email

Forum suspendu temporairement
Portefeuille Trading
+335.50 % vs +54.97 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008

Newsletter bfm bourse

Recevez gratuitement chaque matin la valeur du jour