(CercleFinance.com) - Eurosic a annoncé jeudi avoir finalisé son émission d'obligations subordonnées remboursables en actions (OSRA) d'un montant de 302,5 millions d'euros.
L'émission d'OSRA avec maintien du droit préférentiel de souscription, ouverte le 5 juin dernier, s'est clôturée le 17 juin.
La société foncière précise que l'intégralité des 8.461.538 OSRA offertes a été souscrite, dont 7.450.624 OSRA à titre irréductible et 1.010.914 OSRA à titre réductible.
La souscription finale des actionnaires de référence Groupe Batipart, SGAM Covéa, Groupe Crédit Agricole Assurances et ACM Vie Mutuelle s'établit à 300,4 millions d'euros, soit 99,3% du total de l'émission.
Eurosic rappelle que l'opération doit lui donner les moyens de poursuivre son développement, tout en renforçant sa structure de capital.
'Avec cette opération, le groupe se dote de moyens financiers qui viendront appuyer sa stratégie de croissance de long terme, à un coût immédiat limité, tout en lui permettant d'abaisser son ratio d'endettement', a commenté le PDG Yan Perchet.
Le règlement-livraison des OSRA interviendra le 29 juin 2015.
Cette opération a été dirigée par Natixis en qualité de coordinateur global, chef de file et teneur de livre associé.
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