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Eurosic : Émission d'un emprunt obligataire

tradingsat

(CercleFinance.com) - Eurosic a émis le 27 mars 2013 un emprunt obligataire de 125 millions d'euros sur six ans assorti d'un coupon fixe de 3,95%.

Concomitamment, la foncière a signé un financement hypothécaire de 130 millions d'euros d'une durée de 5,5 ans adossé à trois actifs de bureaux situés à Paris, Boulogne-Billancourt et Lille.

L'émission obligataire et l'emprunt hypothécaire ont permis le remboursement par anticipation d'un crédit bancaire de 276 millions, un an avant son échéance, et la restructuration d'une partie de ses instruments financiers de couverture.

Après ces opérations, la maturité moyenne de la dette est portée à plus de cinq ans, aucun remboursement significatif n'intervenant avant septembre 2016, avec un coût moyen de la dette inférieur à 3,5%.

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