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Eurosic : Augmentation de capital de 250,6 millions d'euros

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(CercleFinance.com) - Eurosic lance aujourd'hui une augmentation de capital d'un montant de 250,6 millions d'euros, par voie d'attribution gratuite de bons de souscriptions d'actions à ses actionnaires.

Cette opération a d'ores et déjà fait l'objet d'engagements de souscription de la part des principaux actionnaires de la société foncière, à savoir Batipart, Covéa, Predica et Assurances du Crédit Mutuel pour un montant global de 240 millions d'euros représentant plus de 95% du montant de l'émission.

L'augmentation de capital a pour but de financer en partie l'acquisition des titres de SIIC de Paris annoncée au début du mois.

Pour mémoire, Eurosic a conclu des accords relatifs à l'acquisition des titres de la société SIIC de Paris détenus par Realia et la Société Foncière Lyonnaise pour un montant total d'environ 862 millions d'euros.

Outre les produits de l'augmentation de capital, cette acquisition sera financée avec la trésorerie d'Eurosic.

L'augmentation du capital sera réalisée par attribution gratuite de BSA à l'ensemble des actionnaires d'Eurosic et entraînera la création d'un maximum de 7.016.196 actions nouvelles au prix unitaire de 35,72 euros.

A titre de comparaison, l'action Eurosic a clôturé hier à un cours de 36,79 euros.

Chaque actionnaire de la société foncière recevra un BSA pour chacune de ses actions ordinaires. 13 BSA donneront le droit de souscrire à quatre actions nouvelles.

Le règlement-livraison et l'admission aux négociations des actions nouvelles sont prévus au plus tard le 28 juillet.

Barclays, CM-CIC Securities, Lazard Frères Banque et Natixis sont les coordinateurs globaux et chefs de file associés de l'opération.

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