(Cercle Finance) - Eurosic annonce le lancement d'une augmentation de capital d'un montant d'environ 290 millions d'euros par émission d'un nombre de 5 386 994 actions nouvelles, à souscrire sur exercice de bons de souscription d'actions (les ' BSA ') attribués gratuitement à ses actionnaires. Ce montant peut être porté à un montant d'environ 320 millions en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation consentie aux établissements garants.

A cette occasion, Méka Brunel, président du directoire d'Eurosic a déclaré : ' Cette augmentation de capital marque une étape décisive pour Eurosic, après l'acquisition de Vectrane, l'apport récent d'immeubles appartenant au Groupe Caisse d'Epargne et l'entrée actuelle au capital de deux investisseurs de premier plan. L'opération va nous donner les moyens de poursuivre la stratégie déjà engagée depuis janvier 2007, qui devrait faire d'Eurosic un des acteurs majeurs du secteur des foncières cotées en France d'ici à 2011 '.

Le 11 juin 2007, chaque actionnaire recevra 1 BSA pour chaque action détenue après la clôture de la séance de bourse du 8 juin 2007. 39 BSA donneront le droit de souscrire du 11 juin 2007 au 15 juin 2007 à 19 actions nouvelles d'Eurosic d'une valeur nominale de 16 euros au prix de 53,84 euros par action nouvelle, soit une prime d'émission de 37,84 euros par action nouvelle.

Les BSA seront négociés sur le marché Eurolist d'Euronext Paris du 11 juin 2007 au 15 juin 2007.

Les BSA qui n'auront pas été exercés le dernier jour de la période d'exercice et de cotation, soit le 15 juin 2007, seront automatiquement rachetés par Eurosic.

L'offre sera ouverte pendant 8 jours de bourse, soit du 11 juin 2007 au 20 juin 2007, sauf clôture anticipée sans préavis, en ce qui concerne le placement global. La détermination du prix de l'offre et la répartition des actions offertes entre l'offre au public en France et le placement privé auront lieu le 21 juin 2007.

Les actions nouvelles seront admises aux négociations sur le marché Eurolist d'Euronext Paris (Compartiment B).

Le règlement-livraison des actions nouvelles émises sur exercice des bons de souscription interviendra le 26 juin 2007.

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