(BFM Bourse) - La foncière Eurosic a fait l'acquisition d'un portefeuille de vingt-deux immeubles de bureau, pour une valeur de 340 millions d'euros droits inclus. L'opération avait fait l'objet d'un protocole d'accord à la fin du mois de juillet.
Les dix principaux actifs concentrent 85 % de la valeur de ce portefeuille et sont situés à Lille, Lyon, Nantes, Rennes, Toulouse, et Montrouge.
Cette opération a été financée pour moitié en fonds propres provenant de l'exercice par les principaux actionnaires de référence de la société de BSA (Bons de souscription d'actions), dont la période d'exercice se poursuit par ailleurs jusqu'au 4 novembre 2011. Le solde de l'acquisition a été financé par un crédit bancaire octroyé par un pool de six banques - CA-CIB, BECM, BNP Paribas, Crédit Agricole IdF, HELABA et LCL.
Cette opération, relutive en cash-flow, permet d'accroître le patrimoine d'Eurosic de 23 % à près de 1,8 milliard d'euros et renforce la part du portefeuille bureaux à près de 85 % du total des actifs.
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