(CercleFinance.com) - Europcar annonce avoir réorganisé sa structure financière et amélioré son profil de crédit comme prévu.

' Grâce à la mise en oeuvre de son plan de transformation Fast Lane, Europcar a renforcé son modèle économique, améliorant considérablement sa performance financière et son profil de risque crédit ' indique le groupe.

Europcar a donc intégralement remboursé le 6 juillet 2015, les obligations corporate existantes, à savoir 324 millions d'euros à 11,5%, échéance 2017, et 400 millions d'euros à 9,375%, échéance 2018.

Ces remboursements ont été réalisés grâce à une partie du produit de l'augmentation de capital de 475 millions d'euros liée à l'IPO, et du produit de l'obligation de 475 millions d'euros à 5,75%, échéance 2022, émise le 27 mai 2015.

Le groupe a donc considérablement réduit son levier d'endettement. Il devrait être inférieur à 1,5x, à fin 2015, contre 2,7x à fin 2014.

Moody's a relevé sa notation de 2 crans à B1 (perspective stable), au lieu de B3 (surveillance positive). S&P a attribué une notation B+ (perspective stable), au lieu de B (surveillance positive).

' Grâce au renforcement de notre profil de crédit, nous disposons désormais d'un meilleur levier pour accélérer notre développement sur le marché de la mobilité et poursuivre la mise en oeuvre de notre plan de transformation Fast Lane ', a déclaré Caroline Parot, Directeur général Finances.

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