(BFM Bourse) - Eurofins Scientific a annoncé mardi avoir finalisé avec succès l'acquisition de 100% du capital de Lancaster Laboratories, Inc. (Lancaster, Pennsylvanie, Etats-Unis) suite à l'accord officiel obtenu de la part des autorités de régulation américaines.

Comme annoncé le 24 février dernier, Eurofins a signé un accord avec la société Thermo Fisher Scientific, Inc. (Waltham, Massachusetts, Etats-Unis) en vue d'acquérir Lancaster Laboratories, Inc. pour un montant d'environ 200 millions de dollars US payé en cash pour une société sans dette financière. Le multiple implicite de valeur d'entreprise sur EBITDA (VE/ EBITDA) résultant de cette opération est en ligne avec les niveaux communiqués précédemment pour des transactions de cette taille et avec les objectifs de création de valeur d'Eurofins. En outre, il n'est pas prévu de consolidation de site ni de coûts de restructuration à la suite de cette acquisition.

En 2010, Lancaster a réalisé un chiffre d'affaires de 115 millions de dollars US, ce qui implique un chiffre d'affaires total proforma 2010 de près d'1,1 milliard de dollars US1 pour le nouvel ensemble Eurofins-Lancaster, dont les pôles d'analyses pour les secteurs agroalimentaire et pharmaceutique représentent environ 40% chacun et le solde pour le pôle d'analyses environnementales. Sur la base des marges historiques de Lancaster et de son budget 2011, l'opération devrait avoir un effet positif immédiat sur les niveaux de marge et de résultat par action d'Eurofins.

L'intégration de Lancaster donne à Eurofins la position de leader mondial sur les marchés des analyses des produits pharmaceutiques et de l'environnement, déjà numéro un mondial incontesté de l'analyse des aliments. Le Groupe figure également parmi les trois premiers prestataires mondiaux dans les activités de Laboratoire Central et de services génomiques.