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Euler hermes group : L'action chute après un placement privé

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(Tradingsat.com) - L'action Euler Hermes gagne cède plus de 6% dans les premiers échanges ce jeudi après la vente par Allianz Vie de 3 879 818 de ses propres actions, représentant la totalité de sa participation, soit 8,56% du capital social de la Société. Le prix de l'opération a été fixé à 75,94 euros par action, représentant une décote de 7,5% par rapport au dernier cours de clôture.

Dans le cadre du Placement, Euler Hermes a racheté 2 200 000 actions représentant environ 4,9% du capital social de la Société, à un prix égal au prix du Placement . Une opération réalisée dans le cadre du programme de rachat d`actions approuvé par l`assemblée générale des actionnaires du 27 mai 2015. Suite à la réalisation du Placement et du Rachat prévue le 23 mai 2016, la Société a l`intention d`annuler les 2 200 000 actions rachetées, ainsi que 500 542 actions propres qu`elle détient déjà, soit un total de 2 700 542 actions, représentant 6,33% du capital social de la Société.

Cette opération permet à Euler Hermes d`utiliser efficacement son surplus de capital en réalisant une opération relutive bénéficiant à l`ensemble de ses actionnaires. Pour financer le Rachat, la Société utilisera sa trésorerie disponible, ce qui lui permettra en effet d`éliminer 87% du montant de ce surplus de capital. Une fois réalisés, le rachat et l`annulation des actions subséquente amélioreront le retour sur fonds propres tout en étant relutifs sur le bénéfice par action (environ 5,6%) et sur le dividende par action (environ 6,3%), puisque le dividende proposé serait augmenté à 4,68 euros par action, sous réserve du vote des actionnaires lors de l`assemblée générale annuelle devant se tenir le 25 mai 2016, le nombre d`actions composant le capital social de la Société étant réduit à 42 641 635 actions.

Une modification de la résolution sera proposée aux actionnaires pendant l`assemblée générale annuelle devant se tenir le 25 mai 2016 afin de refléter cette modification du dividende par action.


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