(CercleFinance.com) - Solving Efeso International annonce être entré en négociations exclusives avec un acteur du consulting au Benelux, dont l'identité reste confidentielle à ce stade, en vue de l'acquisition de 100% de ses titres.

La société concernée intervient auprès de grands comptes internationaux, principalement dans le secteur des services. Elle attend pour 2014 un chiffre d'affaires de l'ordre de neuf millions d'euros pour un EBITDA d'environ 2,2 millions.

Les associés de la société acquise s'engageraient dans Solving Efeso, en réinvestissant via une augmentation de capital du groupe d'un montant total (prime incluse) de cinq millions d'euros qui leur serait réservée, à un prix d'émission par action de 2,60 euros.

Cette opération, structurante pour Solving Efeso, lui permettrait de compléter ses activités dans le domaine des services financiers, et de renforcer sa présence au Benelux.

L'endettement net du groupe n'augmenterait pas de plus de cinq millions d'euros, hors les compléments de prix, inférieurs à 2,5 millions, qui pourraient s'ajouter au prix de base.

Les modalités précises de l'opération seront dévoilées dès lors que les engagements fermes seraient contractés. Le calendrier indicatif vise à une réalisation au premier trimestre 2015.

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