(BFM Bourse) - L'OL Groupe pourrait avoir une seconde vie boursière mais cette fois-ci aux Etats-Unis. Selon le Financial Times, le nouveau propriétaire du club de football lyonnais envisage de coter cette année Eagle Football à la Bourse de New-York, via une SPAC.

L'OL Groupe n'est même pas encore sorti de la cote qu'il pourrait revenir en Bourse... Les nouveaux propriétaires du club rhodanien prévoient de lancer Eagle Football en Bourse cette année, via une société "chèque en blanc", rapporte le Financial Times. Cette opération serait une première dans l'industrie du football.

Contrôlée par l'homme d'affaires américain John Textor, la société Eagle Football Holdings a finalisé le rachat de l'OL Groupe le 19 décembre dernier après de nombreux rebondissements et reports. Le groupe possède également le club brésilien Botafogo, le club belge de deuxième division RWD Molenbeek et détient une participation de 40% dans le club de Premier League Crystal Palace.

Pour l'aider dans son projet de cotation, Eagle Football fera appel à Iconic Sports Management, un fonds d'investissement détenu entre autres par le gestionnaire de fonds spéculatifs Jamie Dinan et l'ancien banquier Alexander Knaster. Ils sont respectivement les propriétaires du club de basketball des Milwaukee Bucks (NBA) et du Pisa Sporting Club, un club de football évoluant en Serie B (deuxième division) italienne.

Via une SPAC

Ce fonds d'investissement spécialisé dans le sport est aussi intervenu dans le rachat de l'OL Groupe. Iconic Sports Management a en effet pris une participation de 75 millions de dollars dans Eagle Football pour l'aider à financer l'achat du club des Gones, rappelle le FT.

Pour étancher sa soif d'acquisitions d’entreprises dans le domaine du sport, Iconic Sports Management a lancé le SPAC Iconic Sport Acquisition. Ce véhicule d'investissement dit "chèque en blanc" a levé 345 millions de dollars lors de son introduction en Bourse en octobre 2021. La société avait déclaré à l'époque qu'elle rechercherait "des entreprises emblématiques, y compris des franchises sportives, qui complèteront son expertise dans les secteurs des données sportives, des médias et de la technologie". Eagle Football fait donc partie du spectre visé par le fonds d'investissement sportif. Pour rappel, les SPAC sont des véhicules d'investissement qui lèvent des fonds en Bourse en vue d'acquérir une société et de fusionner avec elle.

Dans le cadre de l'accord conclu avec le fonds d'investissement spécialisé, Eagle Football va fusionner avec la SPAC Iconic Sports Acquisition Corp cotée à New-York, selon les documents déposés auprès du régulateur américain des marchés, explique le FT. D'après ces mêmes documents, Eagle Football serait valorisé à environ 1,2 milliard de dollars "bien qu'il n'y ait aucune garantie que la transaction ait lieu" ajoute le FT.

Pourtant, le contexte n'est pas idéal pour piloter ce projet unique en son genre. L'intérêt des investisseurs pour les SPAC a pris du plomb dans l'aile dans un contexte d’aversion au risque. Malgré ce contexte adverse, "l'objectif est d'introduire Eagle Football en Bourse cette année" rapporte une source bien informée au FT. Le calendrier de l'opération sera toutefois tributaire des conditions de marché.

Plusieurs clubs, un seul patron

Eagle Football compte sur l'engouement des investisseurs américains pour le football européen. En France, 11 clubs des trois premières divisions sont concernés et sont liés à 36 autres sociétés dans le monde, rappelle le JDD. Le milliardaire américain Bill Foley, qui était dans le montage initial du rachat de l'OL de juin dernier, a finalement jeté l'éponge pour s'offrir le club anglais de Bournemouth évoluant en Premier League. L'Américain a depuis traversé la manche en prenant une participation dans le club français de Lorient la semaine dernière.

La multipropriété de clubs par un seul investisseur ou une seule entreprise devient donc la norme. Selon le cabinet Deloitte, cité par le FT, 70 investisseurs ou entreprises détiennent plusieurs clubs de football dans dans différents pays.