(BFM Bourse) - Le succès de l'émission obligataire de 1 milliard d'euros à échéance 5 ans, sans garantie des Etats, lancée hier par Dexia, reçoit un bon accueil sur le marché. L'action de la banque franco-belge gagne 2,4% jeudi matin, refranchissant le palier des 5 euros enfoncé hier pour la première fois depuis le 2 juin.
La transaction a rencontré une forte demande de la part des investisseurs institutionnels, 187 investisseurs ayant placé des ordres pour un total de 2,5 milliards d'euros. Le spread de la transaction s'est établi à un niveau final de 270 points de base.
« Cette émission constitue […] une nouvelle encourageante pour le groupe et l'évolution de sa situation de liquidité », commente jeudi Oddo. Le broker juge néanmoins difficile d'envisager un affranchissement de la garantie de l'État avant fin 2010.
Recevez toutes les infos sur DEXIA en temps réel :
Par « push » sur votre mobile grâce à l’application BFM Bourse
Par email