(Cercle Finance) - Entourée hier après la présentation des résultats semestriels du groupe bancaire franco-belge, l'action Dexia est à la peine à la Bourse de Paris, où elle signe actuellement le plus fort repli des valeurs du CAC40, en baisse de 1,6 % à un peu moins de 20 euros.
Dexia SA a annoncé ce matin le lancement d'une augmentation de capital, par émission d'actions nouvelles ordinaires qui seront placées auprès d'investisseurs institutionnels par un placement accéléré (accelerated bookbuilt offering).
Comme annoncé le 31 mai dernier et rappelé hier en marge de la publication de semestriels, cette opération permettra au groupe de recueillir un montant d'environ 1 milliard d'euros qui lui permettra de financer de l'acquisition de DenizBank.
Le groupe précise que Credit Suisse et Dexia Banque interviennent en tant que Global Coordinators pour l'offre. Credit Suisse, Dexia Banque, Goldman Sachs et JP Morgan intervenant, eux, en qualité de Joint Bookrunners.
Le résultat de l'offre sera annoncé après sa clôture.
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