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Dexia : Augmentation de capital de 5,5 mds€ ce lundi

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(Tradingsat.com) - Dans un communiqué, Dexia a pris acte lundi matin de l'accord donné le 28 décembre par la Commission européenne au plan révisé de résolution ordonnée de la banque franco-belge qui avait été soumis par les Etats belge, français et luxembourgeois.

Malgré les progrès de restructuration très significatifs accomplis par le groupe depuis fin 2008 tant en matière de réduction de son bilan et de recentrage de ses activités qu'en matière de réduction de son profil de risques, Dexia avait rencontré de graves difficultés de refinancement à l'automne 2011, dans le sillage de l'accélération de la crise des dettes souveraines, la conduisant à annoncer la mise en oeuvre d'une résolution ordonnée de ses activités avec le soutien des trois Etats.

La validation par la Commission européenne du plan révisé de résolution ordonnée de Dexia constitue une étape décisive pour le groupe. Elle permettra la mise en oeuvre des deux piliers du plan que sont l'augmentation de capital de 5,5 milliards d'euros de Dexia SA d'une part et la mise en place du schéma définitif de garantie de financement tripartite d'autre part.

Les trois Etats belge, français et luxembourgeois se sont engagés à accorder une garantie définitive de refinancement conjointe et non solidaire au bénéfice de Dexia Crédit Local. Le plafond de cette garantie s'élèvera à 85 milliards d'euros en principal, y compris les financements déjà couverts par la garantie temporaire mise en place en décembre 2011 (encours de 53,9 milliards d'euros au 27 décembre 2012).

La clé de répartition de la garantie définitive est de 51,41% pour la Belgique, 45,59% pour la France et 3% pour le Luxembourg.

Suite à la réduction intégrale de valeur de la participation de Dexia Crédit Local dans les livres de Dexia SA actée le 07 novembre 2012, les Etats belge et français se sont engagés à souscrire intégralement à une augmentation de capital de Dexia SA de 5,5 milliards d'euros, qui sera réalisée ce 31 décembre 2012 par le biais d'une émission d'actions de préférence avec droits de vote.

"Après l'augmentation de capital souscrite par les Etats fin 2012, Dexia retrouvera une base robuste de solvabilité, tant en vision Bâle 2 que dans une vision cible Bâle 3, qui sera confortée au fil du temps par la réduction des actifs pondérés du groupe", souligne la banque franco-belge.

La stratégie de résolution mise en oeuvre par le groupe et validée par la Commission européenne conduit Dexia à se retirer de tous les marchés sur lesquels le groupe est présent par cession de ses franchises commerciales ou mise en gestion extinctive des entités résiduelles.

"Dexia constitue la plus importante gestion d`un groupe bancaire en extinction en Europe", a commenté Karel de Boek, l'administrateur délégué de Dexia.


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