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Devoteam : Émission obligataire de 30 millions d'euros

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(CercleFinance.com) - Devoteam a annoncé ce lundi matin la finalisation d'un placement privé (Euro PP) sous forme d'une émission obligataire non cotée d'un montant de 30 millions d'euros, de maturité 6 ans et de coupon 3,25%. Les obligations ont été souscrites par des investisseurs institutionnels dans le cadre d'un placement privé.

Conduite avec succès, cette opération vient renforcer la flexibilité financière du groupe et diversifier ses sources de financement, tout en allongeant la maturité de sa dette à des conditions avantageuses.

Après une période de centralisation du portefeuille d'activités sur les zones géographiques et offres définies dans le cadre du plan 'EAGLE', Devoteam s'est réengagé dès l'an passé dans une politique d'acquisitions offensive centrée sur l'innovation et la valeur, notamment autour des offres 'Cloud' et 'Digital'. Les fonds levés ont vocation à permettre au groupe de financer cette nouvelle phase d'accélération de son développement.

Les arrangeurs de la transaction sont BNP Paribas et HSBC.

Enfin, le groupe a rapporté avoir simultanément renouvelé pour 3 ans ses lignes de financement bancaire corporate sous forme de crédits renouvelables confirmés.


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