(CercleFinance.com) - Demos annonce l'émission d'une OBSAAR de 14,5 millions d'euros et l'attribution gratuite de BSAAR autonomes à tous ses actionnaires, dans le cadre des autorisations délivrées par l'Assemblée Générale des actionnaires le 16 juin dernier. Cette émission de 14 500 OBSAAR se fait avec suppression du droit préférentiel de souscription.

L'émission d'OBSAAR sera intégralement souscrite par BNP Paribas, Neuflize OBC, HSBC, Bred, Banque Palatine, Crédit du Nord et Le Crédit Lyonnais. D'une durée de 5 ans, l'obligation bénéficie d'une maturité moyenne d'environ 3,5 ans. Le taux d'intérêt applicable aux obligations sera égal à l'EURIBOR 3 mois majoré d'une marge brute de 1,05% par an.

Les conditions de rémunération des OBSAAR, sur la base d'un taux EURIBOR 3 mois de 1,072 % (taux au 2 juillet 2009) et d'un prix de cession de 0,91 euros par BSAAR, font ainsi ressortir une marge actuarielle de 1,75 % par rapport à l'EURIBOR 3 mois.

Les BSAAR attachés à l'OBSAAR seront immédiatement vendus à un prix de 0,91euro par BSAAR par les banques à environ 50 collaborateurs du groupe, salariés et mandataires sociaux, désignés par le Conseil d'Administration.

D'une durée de 7 ans, chaque BSAAR donnera le droit d'acheter une action Demos à un prix de 12,5 euros par action. Ces instruments ne pourront être cédés ou exercés par les porteurs durant une période initiale de 1,5 ans. Le nombre total de BSAAR est de 377.000.

Parallèlement à l'émission d'OBSAAR, Demos attribuera gratuitement à l'ensemble de ses actionnaires justifiant d'une inscription comptable de leurs titres au 20 juillet 2009 et à raison de1 BSAAR Autonome pour 15 actions existantes. Les BSAAR Autonomes auront les mêmes caractéristiques que les BSAAR. Le nombre total de BSAAR Autonomes sera environ de 377.391.

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