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Demos : Maintien du droit préférentiel de souscription

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(CercleFinance.com) - Le groupe Demos annonce le lancement de l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription pour un montant total de 4 998 048 euros.

L'opération prend la forme d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d'un montant brut, prime d'émission incluse, de 4 998 048 euros par émission de 4 998 048 actions nouvelles, au prix unitaire de 1 euro à raison de 5 actions nouvelles pour 8 actions existantes.

Le prix de 1 euro par action représente une décote de 35,90% par rapport au dernier cours de clôture de l'action de la Société le jour de bourse précédant le visa de l'AMF sur le prospectus (1,56 euro au 4 juillet 2014).
La période de souscription aux actions nouvelles débutera le jeudi 10 juillet 2014 et s'achèvera le mardi 29 juillet 2014 (inclus).

Le produit net de l'émission des actions nouvelles devrait s'élever à environ 4 798 048 euros en cas de réalisation de l'augmentation de capital à 100% et à 3 548 536 euros en cas de réalisation de l'augmentation de capital à 75%.

Simultanément à la décision d'augmentation de capital, le conseil d'administration du 1er juillet 2014 a décidé l'émission de 3 450 000 OCA, réservée à, et souscrite par Penthièvre SAS, au prix unitaire de 1,10 euro. Les obligations, subordonnées à la dette actuelle, auront une maturité de 7 ans, sauf conversion anticipée pouvant intervenir à tout moment à l'initiative de Penthièvre SAS.

Les OCA seront convertibles en actions nouvelles, à raison de 1 action par obligation convertible en actions.

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