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Constellium : Vers une levée obligataire de 590 millions

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(CercleFinance.com) - Constellium fait part de son intention de lancer, auprès d'investisseurs institutionnels et selon le droit financier américain, une émission d'obligations senior non garantie d'un montant global de 590 millions d'euros.

L'émission serait d'abord constituée de papiers libellés en dollars à échéance 2024, et ensuite de papiers libellés en euros à échéance 2021.

'La société a l'intention de consacrer une partie du produit de cette émission au remboursement de toutes les sommes dues au titre de son prêt à terme existant, le solde devant être affecté aux besoins généraux de l'entreprise', indique l'aluminier.

'Parallèlement à l'offre, la Société prévoit de souscrire une nouvelle facilité de crédit renouvelable non garantie de 120 millions d'euros d'une durée de trois ans, dont la Société s'attend à ce qu'elle soit disponible après réalisation de l'offre', indique enfin Constellium.


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