Connexion
Mot de passe oublié Pas encore de compte ?

CLUB MEDITERRANEE

CU - FR0000121568 SRD PEA PEA-PME
24.580 € 0.00 %

Club mediterranee : Emet 80m€ d'oceane 2015, rachète les oceane 2010

mercredi 29 septembre 2010 à 10h33
BFM Bourse

(BFM Bourse) - Club Méditerranée lance une émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (Oceane), à échéance 1er novembre 2015, d'un montant d'environ 80 millions d'euros.

« L'objectif principal de l'émission est, d'une part, de diversifier les sources de financement de la société et, d'autre part, d'allonger la maturité de [sa] dette, notamment en refinançant une partie de ses Oceane 2010 arrivant à échéance le 1er novembre 2010 », indique le groupe dans un communiqué.

Les actionnaires de Club Méditerranée bénéficient d'un délai de priorité de trois jours de bourse pour passer un ordre de souscription, soit du 29 septembre 2010 au 1er octobre 2010 inclus. La date d'émission et de règlement-livraison des obligations est prévue le 7 octobre 2010. Les obligations donneront droit à l'attribution d'actions nouvelles et/ou existantes de Club Méditerranée, à raison d'une action pour une obligation. La fixation des modalités définitives de l'émission est prévue le 4 octobre 2010.

Concomitamment au placement privé des obligations, Club Méditerranée recueillera les intérêts vendeurs de certains porteurs d'Oceane 2010 et pourra décider, en fonction des intentions reçues, de procéder au rachat, puis à l'annulation, des obligations qui lui auront été présentées. Le rachat devrait avoir lieu le 8 octobre. « Si le rachat porte sur plus de 20 % des Oceane 2010 initialement émises, Club Méditerranée s'engage, pour assurer un traitement équitable de tous les porteurs, à désintéresser le marché en France au même prix que celui qui sera versé aux porteurs d'Oceane 2010, cédant celles-ci dans le cadre de la procédure de rachat susvisée », indique le groupe.

©2021 BFM Bourse
Vous suivez cette action ?

Recevez toutes les infos sur CLUB MEDITERRANEE en temps réel :

Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse


Par email

Votre avis
TradingSat
Portefeuille Trading
+327.20 % vs +12.89 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008

Newsletter bfm bourse

Recevez gratuitement chaque matin la valeur du jour sélectionnée par Logo TradingSat