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Cliffs : Suite du feuilleton 'spider'

jeudi 1 juillet 2010 à 14h08
BFM Bourse

(CercleFinance.com) - Cliffs Natural Resources annonce aujourd'hui que le cabinet de conseil américain RiskMetrics avait recommandé aux clients institutionnels de voter contre la fusion proposée entre Spider Resources et KWG Resources.

Sa recommandation stipule que les actionnaires de Spider obtiendront une valeur supérieure en souscrivant à l'Offre tout en numéraire de Cliffs, à 0,19 dollar canadien par action, précise l'exploitant minier international, dans son communiqué.

' En outre, Cliffs s'est assuré le soutien du plus gros actionnaire de Spider, qui a consenti à voter contre la Fusion, sauf si une proposition concurrente toute en numéraire est faite avec une hausse de 10% par rapport à la dernière offre de Cliffs. Dans ce contexte, un votre contre la Fusion est garanti ', aurait poursuivi le cabinet de conseil.

Rappelons que l'objectif de Cliffs est d'obtenir une participation majoritaire dans le gisement de chromite de fer ' Big Daddy ', ce qui peut être atteint par l'acquisition de KWG ou de Spider.

Cliffs détient actuellement une participation de 47% dans “Big Daddy” situé dans la région du Lac McFaulds, dans le Nord de l'Ontario. KWG et Spider détiennent respectivement 26,5% de Big Daddy et disposent chacune de l'option de porter cette participation à 30%.

C'est le 28 juin dernier que Cliffs Natural Resources a annoncé avoir relevé à nouveau son offre publique d'achat au comptant sur Spider Resources de 0,165 à 0,19 dollars canadiens par action.

Cette nouvelle offre valorise Spider à 125 millions de dollars canadiens ( prés de 97,6 millions d'euros) contre 109 millions de dollars canadiens précédemment (environ 85,1ME) et 86 millions de dollars canadiens initialement (67,1ME).

L'exploitant minier international explique que cette offre révisée représente une hausse de 46% par rapport à son offre initiale de 0,13 CAD par action et une prime de 138% par rapport au cours de clôture des actions ordinaires de Spider à la Bourse de Toronto, le 21 mai dernier.

Cette offre est aussi subordonnée à la résiliation par Spider de son accord avec KWG concernant la Fusion.

Copyright (c) 2010 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

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